Бизнес-план для открытия сети канцелярских магазинов

У клиента находились в собственности семь помещений в спальных районах города с населением 200+ тысяч человек. Клиент рассматривал возможность открыть на их территории сеть канцелярских магазинов. Мы разработали детальную финансовую модель для трёх магазинов канцелярии по франшизе с учётом реальных вводных, паушального взноса, роялти, обязательной закупки ассортимента у франчайзера, его наценки и требования к выкладке.

Расчет показал, что реальная рентабельность инвестиций значительно ниже заявленной франчайзером, а срок окупаемости в 2,5 раза дольше. Клиент принял взвешенное решение отказаться от инвестиций в это направление и сдать помещения в аренду. Бизнес-план помог избежать потери нескольких миллионов рублей.

I. Общие сведения

Сфера деятельности

Розничная торговля канцелярскими товарами и сопутствующими товарами для офиса и школы

Стартовые инвестиции

22 400 000 руб. Включая ремонт, оборудование, паушальный взнос, товарный запас, роялти за первые 6 месяцев для всех магазинов.

Точка безубыточности

14-й месяц (с даты открытия первой точки)

Срок окупаемости

3,5 лет

Рентабельность продаж

6,5 %

Прибыль

431 000 руб./мес. (со все точек)

II. Факторы риска

Риск

Вероятность

Влияние

Способ снижения

Реальная наценка ниже заявленной из-за обязательных акций и дисконтирования по программе лояльности

Высокая

Высокое

Заложить в модель консервативную наценку (минус 15% от заявленной франчайзером)

Затоваривание из-за ежеквартальной обязательной закупки нового ассортимента

Высокая

Среднее

Провести переговоры об отсрочке или уменьшении обязательного объёма

Рост роялти или введение дополнительных платежей по договору франшизы

Средняя

Высокое

Фиксация ставки роялти в договоре на весь срок, юридическая экспертиза

Сезонное падение спроса

Высокая

Среднее

Расширение ассортимента сопутствующих товаров (игры, творчество, подарки), аренда на сезон

Низкая известность франшизы в регионе

Средняя

Среднее

Дополнительная локальная реклама, работа с районными чатами

Высокая конкуренция с маркетплейсами

Высокая

Высокое

Фокус на срочных покупках (к завтрашнему дню), мелкий опт для школ и офисов рядом

III. Структура бизнес-плана

Бизнес-план содержал следующие разделы:

IV. Результат

Франчайзер обещал рентабельность 15–18%, наш расчёт показал 6,5% — в 2,5 раза ниже. Это произошло из-за учёта альтернативных издержек и более консервативной оценки наценки (с учётом обязательных акций). Также это повлияло на срок окупаемости, франчайзер обещал 14–18 месяцев, а наша модель показала 41 месяц (3 года 5 месяцев). Для клиента, привыкшего к оперативному возврату инвестиций, это было неприемлемо.
Вдобавок чистая прибыль оказалась ниже потенциального арендного дохода. Хотя разница от финансовых потоков не превышала 10%, тем не менее операционная нагрузка значительно снижалась.

На основе бизнес-плана клиент принял взвешенное решение не открывать магазины по франшизе. Помещения были сданы в аренду разным арендаторам. Фактический арендный доход оказался даже чуть выше прогноза.

Таким образом клиент избежал потери не только 22 400 000 руб. инвестиций, но и 2–3 лет нервов и управленческой нагрузки. Вместо этого он получил пассивный доход и свободу для других проектов.