Бизнес-план для открытия сети продуктовых магазинов

Запуск двух, трех и более точек одновременно — требует совершенно иного уровня планирования. Мультипликация инвестиций, распределение управленческих ресурсов, единая логистика, разная проходимость и конкурентная среда значительно усложняют разработку бизнес-плана и оценку рискв.

Клиент планировал открыть три продуктовых магазина формата «у дома» в разных районах города в течение 12 месяцев. Мы разработали финансовую модель, которая рассматривает каждый магазин как отдельный экономический центр и объединили их в общий финансовый поток.

Бизнес-план помог оценить совокупную прибыльность направления, точку безубыточности всей сети, рассчитать возврат инвестиций с учетом кассовых разрывов между запусками точек. Также были проработаны сценарии снижения выручки в одной из точек и роста закупочных цен, что позволило инвестору заранее заложить резервы и найти способы дофинансирования.

I. Общие сведения

Сфера деятельности

Розничная торговля продуктами питания и товарами первой необходимости

Стартовые инвестиции

21 000 000 руб. включая ремонт, оборудование, товарный запас, оборотные средства.

Точка безубыточности

10-й месяц с даты открытия первой точки

Срок окупаемости

3,7 лет

Рентабельность продаж

9 %

Прибыль

620 000 руб./мес. (с трех точек)

II. Факторы риска

Риск

Вероятность

Влияние

Способ снижения

Невыполнение плана выручки в одной из точек

Средняя

Высокое

Предварительный оценка трафика с помощью наблюдения, льготный период аренды

Кассовый разрыв из-за задержки открытия второй или третьей точки

Средняя

Высокое

Разделение пула инвестиций на открытие и резерв для работы всех точек без выручки. План поэтапного финансирования

Рост закупочных цен у поставщиков

Высокая

Среднее

Работа с несколькими поставщиками по каждой товарной группе, заключение рамочных договоров с фиксацией цен на 3–6 месяцев

Усиление конкуренции

Высокая

Среднее

Фокус на свежих товарах и не товаров масс-маркета, расширение часов работы, программа лояльности

Текучесть управляющего персонала

Низкая

Высокое

Доля в прибыли при достижении KPI на EBITDA, опцион на долю в проекте, найм с испытательным сроком 3 месяца

Рост арендных ставок при продлении договора

Средняя

Среднее

Заключение договоров на 3–5 лет с правом пролонгации и фиксацией ежегодного роста не более 5%

III. Структура бизнес-плана

Бизнес-план содержал следующие разделы:

IV. Результат

Бизнес-план был предоставлен в два банка и одному частному инвестору. Получено одобрение на кредит 12 000 000 руб. (под 17% годовых на 4 года с отсрочкой платежа на 6 месяцев) и привлечены 4 000 000 руб. от частного инвестора в обмен на 25% доли в проекте. При это частный инвестор, увидев детальный план с поэтапными траншами, анализом чувствительности и рисков, принял решение о вложении в течение нескольких дней без дополнительных согласований.
Модель показала, что без дополнительного резервного фонда (2 000 000 ₽) между открытием второй и третьей точки возникает кассовый разрыв. Резерв был заложен в план инвестиций, что позволило избежать остановки строительства. Также модель помогла оптимизировать расходы, например, оказалось, что при трёх точках выгоднее нанять отдельного управляющего сетью и товароведа, чем платить трём разным директорам магазинов.

По состоянию на сегодня открыты две точки, третья готовится к запуску. План выручки по первым двум точкам выполнен на 97%.