Связаться с нами

Финансовая модель для логистической компании

Логистическая компания с оборотом 200+ млн. в год находилась в сложной ситуации. В компании, в которой более 30% транспорта находилось в лизинге, стали происходить частые кассовые разрывы, что требовало регулярного привлечения кредитных средств. Не менее сильным по влиянию фактором были рыночные условия, в том числе меняющаяся стоимость топлива и возросшие риски. В этой ситуации обратившемуся к нам клиенту было крайне важно точно рассчитывать себестоимость рейса, тарифную политику и эффективность использования автопарка в целом.
В модели мы учли как рыночные переменные, так и внутренние особенности компании. Изменили порядок расчета стоимости километра, который был принят в компании, дополнив его эксплуатационными расходами, которые оставались «невидимыми» ранее.
По итогам расчета клиент переоценил свою тарифную политику и смог изменить часть бизнес-процессов что увеличило эффективность использование транспорта.

Структура модели

Инвестиционные и операционные затраты (CAPEX и OPEX)
- Так как в компании был «разношерстный» парк то раздел инвестиционных затрат стал детализированным, содержащий порядка десяти автомобилей с различными характеристиками.
- Прежде всего в операционных расходах появилась дополнительная детализация эксплуатации транспортных средств в период простоя и в период рейса.
- Включили возможность рассчитать эффективность аренды базы и, как альтернативу, приобретение базы на кредитные средства.
Ключевые метрики
- Расчет эксплуатационных расходов в пересчете на 1 км доставки. Метрика включала различные показатели, например, заработная плата и командировочные водителю, стоимость топлива, износ шин, ремонт, расход масла и так далее.
- Расходы в пересчете на 1 км. для различных автомобилей
- Показатель загрузки, полученный на основе исторических данных.
- Рентабельность инвестиций
- Производительность на 1 сотрудника
- KPI сотрудников
Макроэкономические показатели
- Детализированный прогноз по стоимости топлива
- Прогноз рынка логистики по направлениям
- Индексирование тарифов на перевозку
- Дополнительно в модели были учтены частые маршруты и стоимость заправки топлива на них, платные дороги, частота штрафов и так далее.
- Прогноз инфляции
- Прогноз ставки ЦБ
- Курс доллара
Сценарии

В модель заложены негативный, базовый и позитивный сценарий. В каждом из них основными переменными стали стоимость топлива и расходных материалов и снижение спроса на доставку.
Стандартные отчеты
Модель содержала стандартный набор управленческих отчетов и рассчитывала инвестиционные метрики, чтобы оценить привлекательность проекта.
- ОПиУ (Отчет о прибылях и убытках)
- ДДС (Отчет о движении денежных средств)
- Управленческий баланс.